Heidelbeeren im Aufschwung
Der Anbau von Heidelbeeren hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. Neben dem traditionellen Exportmarkt Russland, bietet auch die EU hohes Exportpotential.
Plötzlich sind Heidelbeeren in Georgien zu einem beliebten Produkt geworden, das auf Märkten, in Supermärkten und an Straßenecken angeboten wird. Auch die Handelszahlen zeigen einen Anstieg der Exporte. Offiziellen Angaben zufolge haben sich die Ausfuhren von 2019 bis 2021 verfünffacht und belaufen sich nun auf mehr als 5 Mio. USD.
Während die Exporte bisher vor allem nach Russland gingen, wurden Beeren auch als ein Produkt mit hohem Exportpotenzial in die EU hervorgehoben. Um solche Exporte zu erreichen, müssen Lücken in Know-how, Wertschöpfungsketten, Infrastruktur und Zertifizierung geschlossen werden. Wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, hat Georgien gute Aussichten, seinen Boom bei Heidelbeeren fortzusetzen.
Einleitung
Fast überall in Westgeorgien sieht man sie jetzt: Blaubeerfelder mit Erdhügeln, die mit einem Streifen schwarzer Folie abgedeckt sind, um Unkraut fernzuhalten, und mit einer Tropfbewässerung versehen sind. Die Sträucher sind zunächst klein und wachsen in drei bis vier Jahren zur Reife heran. Da viele neue Felder angelegt werden, dürfte die Blaubeerproduktion in den nächsten Jahren stark ansteigen.
Begrenzter Beitrag der Landwirtschaft zum BIP
Insgesamt trägt die Landwirtschaft, wie oft betont, mit ca. 7% des BIP weniger zur Wirtschaft Georgiens bei, als man erwarten könnte. Einige Produkte zeigen jedoch eine beachtliche Dynamik oder zumindest ein starkes Potenzial, darunter Blaubeeren (siehe PB/02/2019). Sie sind der jüngste Schwerpunkt, insbesondere in Westgeorgien mit seinen eher sauren Böden. Diese Dynamik ist vor allem einer Handvoll Unternehmen zu verdanken, die bewiesen haben, dass Heidelbeeren – insbesondere die Sorten Bluecrop, Duke und Legacy – ein rentables Produkt sind. Auch die Unterstützung durch Geber hat eine Rolle gespielt. USAID hat Beratung und Setzlingsimporte beigesteuert. Die Regierung wiederum unterstützt neue Plantagen mit ihrem „Plant the Future“-Programm. Einige Geschäftsbanken bieten Landwirten, die in den Blaubeeranbau einsteigen wollen, gezielte Finanzierungsinstrumente an.
Ein Indikator für das starke Interesse ist, dass sich die Bodenpreise in Westgeorgien seit 2018 fast verdoppelt haben und nun bei 8.000 USD und mehr pro Hektar liegen. Die Aussicht, ein Kilogramm Heidelbeeren zu einem Preis von 5 Euro oder mehr zu verkaufen, hat die Investition attraktiv erscheinen lassen.
Das jährliche Wachstum der Heidelbeerexporte war beeindruckend und hat sich vervielfacht. Die offiziellen Zahlen geben den Anstieg der Blaubeeren wahrscheinlich nicht vollständig wieder. Brancheninsider behaupten, dass es Exporte nach Russland über Gali/Abchasien gibt, die in den offiziellen Zahlen nicht erfasst werden. Diese Route erscheint wahrscheinlich, da die zusätzlichen 300 km über die georgische Heerstraße für ein verderbliches Produkt nicht ideal sind. Viele Erzeuger geben an, dass sie nicht am Export beteiligt sind, da ihre Kunden am Hoftor bezahlen, was die Unsicherheit der offiziellen Zahlen noch erhöht.
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Gleichzeitig ist die starke Abhängigkeit vom russischen Markt ein großes Thema, das durch die aktuelle geopolitische Lage noch verstärkt wird. Eine Neuausrichtung auf andere Märkte, einschließlich der EU, wird umso wichtiger werden, um den Boom aufrechtzuerhalten.
Schwierigkeiten mit Know-how und kurzer Erntezeit
Der Sektor steht vor einigen spezifischen Herausforderungen. Viele Landwirte mit wenig Erfahrung drängen auf das Feld. Ein Branchenkenner sagt, dass „mehr als die Hälfte“ der Plantagen nicht richtig angelegt sind. Unter anderem sollten die Pflanzbeete 40 cm hoch sein; viele sind jedoch scheinbar zu flach angelegt. Derzeit sind viele Heidelbeerplantagen großen Verlusten ausgesetzt, da es ihnen an Windschutz und Schutz vor den Vögeln fehlt, die ebenfalls den Reiz der Beeren entdecken. Viele Landwirte sind zu optimistisch, was den Ertrag und die Preisstabilität angeht, und unterschätzen den Pflegeaufwand, der für Dünger und Fungizide mehr als 3.000 Euro pro Jahr und Hektar betragen kann.
Derzeit scheinen nur wenige Landwirte mehr als fünf Tonnen Blaubeeren pro Hektar zu ernten, obwohl die Werbeblätter einiger Banken darauf hindeuten, dass mehr als das Doppelte dieses Ertrags möglich ist. Mittelfristig werden einige Landwirte wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, insbesondere wenn sie hohe Kredite aufgenommen haben.
Es gibt noch weitere grundlegende Herausforderungen. Das Erntezeitfenster ist kurz, da alle Beeren vor Beginn der Juli-Hitze geerntet werden sollten. Die hohen Niederschlagsmengen in der Nähe des Schwarzen Meeres schränken die verfügbaren Erntetage weiter ein. Ein guter Erntehelfer kann bis zu 60 kg Heidelbeeren pro Tag ernten. Aber selbst bei solchen Leistungen blieben im Jahr 2021 einige Felder ungeerntet, weil die Landwirte nicht genügend Arbeitskräfte finden konnten. Eine besondere Herausforderung kann darin bestehen, dass manche Menschen in ländlichen Gebieten befürchten, ihre Sozialhilfe zu verlieren, wenn sie Einkommen beziehen. (Es wurde berichtet, dass die Arbeiter die Identitätsnummer von Verwandten angegeben hätten, um zu verhindern, dass sie mit den Zahlungen in Verbindung gebracht werden.)
Mit höheren Investitionen könnten einige Herausforderungen bewältigt werden. So kann beispielsweise ein umfassender Schutz vor Regen, Vögeln und Schädlingen, die für die Ernte zur Verfügung stehenden Tage verlängern und die Ernte schützen, aber Kosten von bis zu 50.000 EUR pro Hektar machen dies für die meisten georgischen Landwirte unbezahlbar. Nach geltendem Recht benötigen ausländische Investoren eine Sondergenehmigung, um eine Mehrheitsbeteiligung an einem landwirtschaftlichen Unternehmen zu erwerben. In der Praxis scheint diese schwer einholbar zu sein.
Eine positive Nachricht für die Landbevölkerung ist, dass die Löhne für die Ernte in allen Sektoren in Westgeorgien deutlich gestiegen sind – um bis zu 70% im Vergleich zu den Vorjahren – da eine große Nachfrage nach zuverlässigen Arbeitskräften besteht.
Wertschöpfungskette unterentwickelt
Damit der Boom anhält, muss sich die gesamte Wertschöpfungskette für Blaubeeren entwickeln. Derzeit gibt es nur wenige qualifizierte lokale Baumschulen. Viele Saatgutarten werden aus dem Ausland bezogen, unter anderem aus Polen. Da es sich bei Heidelbeeren um einen dynamischen Sektor mit vielen geschützten Sorten handelt, muss Georgien einen zuverlässigen Schutz dieser Sorten gewährleisten (wie auch im Freihandelsabkommen DCFTA vorgesehen), um weiterhin Zugang zur Spitze der Entwicklung in diesem Bereich zu haben.
Es gibt nur wenige lokale Agrarwissenschaftler mit entsprechender Erfahrung. Die etablierten Unternehmen befürchten, dass schlechte Qualität von unerfahrenen Erzeugern den noch jungen Ruf der georgischen Heidelbeerindustrie untergraben könnte.
Der Branche mangelt es insgesamt an Infrastruktur. Es gibt immer noch nicht genügend Kühllager, insbesondere in der Nähe der Erntegebiete. Es gibt keine Luftfracht aus Westgeorgien für Agrarexporte. Eine der Pionierinnen des Sektors, Ekaterine Vepkhvadze, die auch einen MBA-Abschluss der Grenoble School of Management hat, postete Bilder von sich, wie sie Blaubeeren zum Flughafen von Tiflis bringt, um sie in die Golfstaaten zu exportieren, was vielleicht verdeutlicht, dass die Transport- und Exportketten noch im Aufbau begriffen sind.
Um auch die Exporte in die EU zu steigern, müssten wichtige Zertifizierungen wie Global G.A.P. viel stärker eingeführt werden. Viele EU-Supermärkte verlangen diese Zertifizierung. Da die Landwirte an russische Kunden zum gleichen Preis wie an EU-Kunden verkaufen könnten, haben bisher nicht viele diese Anstrengungen unternommen.
Ausblick
Der starke Anstieg der Heidelbeererzeugung bestätigt die frühere Einschätzung, dass die Landwirtschaft in Georgien ein großes Potenzial hat, insbesondere wenn sie sich in Clustern entwickelt. In den nächsten Jahren wird die Menge der Heidelbeeren in Georgien angesichts der umfangreichen Neuanpflanzungen wahrscheinlich stark zunehmen. Einige Rückschläge scheinen unvermeidlich. Gezielte Maßnahmen – Ausbildung, Infrastruktur, Zertifizierung – können dazu beitragen, einige dieser Risiken zu mindern, und könnten Georgien helfen, diesen vielversprechenden Boom aufrechtzuerhalten.
Dieser Newsletter basiert sich einem demnächst erscheinenden Policy Briefing. Weitere Informationen zum Exportpotenzial bei Agrargütern bietet das Policy Briefing „Export potential of Georgia’s agro-food sector on the EU market and other non-CIS countries”.
